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Finanzplaner (m/w) 100%

Office / Finanzen

Über den Job

Primework ist ein Personaldienstleistungsunternehmen, spezialisiert im Bereich der Personalvermittlung. Wir vermitteln branchenunabhängig Fachkräfte für sämtliche hierarchische Ebenen – von der Hilfskraft bis zum Manager.

Primework sucht für ein renommiertes, innovatives Unternehmen einen: Finanzplaner (m/w)

Ihre Tätigkeiten

  • Erarbeitung von individuellen und umfassenden Finanzplanungen ohne direkten Kundenkontakt (Analyse und Beurteilung der finanziellen Gesamtsituation des Kunden, dazu gehört die Einkommenssicherung, Vermögensbildung, Vorsorgeoptimierung, Ruhestandsplanung, Steueroptimierung und Liegenschaftsfinanzierung)
  • Neubeurteilungen der Kundensituationen und Überarbeitung der bestehenden Finanzpläne bei veränderten Kundenbedürfnissen/-ansprüchen
  • Erledigung von administrativen Arbeiten und Korrespondenzen im Zusammenhang mit den Finanzplanungen
  • Zusammen mit den Teamkollegen Kompetenzcenter und Ansprechperson für sämtliche Fachfragen der umfassenden Finanzplanung für die Frontorganisation
  • Fachliche Unterstützung bei Schulungen und Support der Aussendienstorganisation sowie bei der Organisation von Events

Ihr Profil

  • Erfolgreicher Abschluss als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte/in oder vergleichbare Ausbildung
  • Mehrjährige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor
  • Freude am vernetzten Denken, hohe konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
  • Sehr guter Teamplayer mit hoher Kommunikationsfähigkeit
  • Hohe Kundenorientierung und ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein
  • Gute Anwenderkenntnisse der MS Office-Produkte zwingend, Kenntnisse des Benutzerprogramms "ALLFINA" von Logismata von Vorteil
  • Ausgezeichnete Deutsch- und Französischkenntnisse; Italienisch von Vorteil

Ihre Beratung

Der für diese Position zuständige Personalberater, Herr Andri Di Nardi, freut sich auf Ihre Bewerbung.

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